Внимание всем администраторам портала маркетинга, продаж и обслуживания HubSpot!
Если у вас возникли проблемы с простым назначением разрешений пользователей для панелей мониторинга для ваших команд, вам обязательно стоит попробовать это новое обновление HubSpot. HubSpot обновил настройки разрешений для информационных панелей, так что теперь вы можете предоставить разрешения конкретному пользователю, всей родительской команде или дочерней команде.
Если выбрана дочерняя команда, родительская команда будет добавлена автоматически, гарантируя, что родительские команды смогут видеть все информационные панели, которые видны их дочерним командам.
Эта функция доступна для всех порталов корпоративного уровня.
Улучшенные настройки разрешений для команд
HubSpot позволяет вам создавать на вашем портале определенные команды, которые группируют пользователей, если они находятся в одной команде. Эта функция, которую вы найдете в настройках «Пользователи и команды», также позволяет вам создавать родительские и дочерние команды. Преимущество этого в том, что вы сможете создать структуру команды, аналогичную вашей организации.
Например, если ваша команда продаж разбита на разные регионы, вы можете создать родительскую команду под названием «Продажи», а затем дочерние команды в зависимости от регионов: «Продажи на востоке», «Продажи на западе» и т. д.
Как только эти команды будут настроены в HubSpot, вам будет проще давать команды разрешения или фильтровать ресурсы, созданные членами команды, например электронные письма.
Благодаря последнему обновлению информационных панелей HubSpot теперь добавляет эту функцию на информационные панели, что еще больше упрощает настройку разрешений для информационных панелей для команд.
Чтобы установить эти разрешения на панели управления, вам нужно будет перейти на панель управления, выбрать кнопку «Назначено» в правом верхнем углу и отредактировать доступ. Оттуда вы сможете выбрать «конкретных пользователей и команды» и выбрать, какие команды имеют доступ.
Использование разрешений группы на информационных панелях
Наличие разрешений группы на информационных панелях HubSpot имеет два больших преимущества. '
- First, он позволяет вам предоставить группе пользователей доступ к определенным показателям и панелям мониторинга на портале, которые вы, возможно, не хотите, чтобы другие видели. Это может быть похоже на работу с партнерами на вашем портале, и вы хотите, чтобы ваша внутренняя команда видела только цифры доходов. Этот параметр упрощает создание информационной панели и позволяет быстро подписать ее только для своих внутренних команд.
- Second, разрешения группы на информационных панелях HubSpot также позволяют вам быть уверенным, что люди, входящие в определенную команду, не увязнут в ненужной информации. Например, в HubSpot легко начать создавать множество информационных панелей. У вас могут быть панели мониторинга для конкретной команды, панели мониторинга для конкретной воронки, и этот список можно продолжать.
Назначение панелей мониторинга определенной команде или пользователю также облегчит члену этой команды просмотр панелей мониторинга и информации, которая к ним относится. Благодаря множеству параметров фильтрации на информационных панелях и различным типам отчетов, которые вы можете показывать, это помогает гарантировать, что каждый пользователь видит нужную информацию.
Что дальше?
Если вы хотите воспользоваться преимуществами функции команды, перейдите на страницу настроек пользователей и команд и выберите вкладку «команды». Здесь вы можете начать добавлять или редактировать свои команды на своем портале.
Чтобы назначить определенные разрешения для информационных панелей, перейдите к своим информационным панелям и измените «назначенные» настройки для каждой информационной панели, которую вы хотите изменить.