Новый тип контракта, известный как соглашение об увеличении объемов, может оградить корпоративных покупателей от сбоев, связанных с погодой, и прерывистого характера производства солнечной и ветровой энергии.
Корпоративные соглашения о покупке электроэнергии помогли ввести в сеть США не менее 13 гигаватт программного обеспечения и энергии ветра за последнее десятилетие - и более 4,5 ГВт только в 2018 году благодаря новой сделке, объявленной в понедельник. Но основные риски, связанные с этими контрактами, не для слабонервных. Это, конечно, если вы страховая компания.
Microsoft придумала, как использовать это в своих интересах.
Софтверный гигант совместно со специалистами по страхованию и рискам разработал новый тип контракта, который называется соглашением об увеличении объемов (VFA), которое поощряет компании приобретать в сочетании со специально структурированными PPA. Microsoft сама использует VFA, чтобы помочь оградить свою компанию от сложной задачи управления колебаниями цен на возобновляемую электроэнергию и операционными рисками, связанными с икотой, связанной с погодой, и прерывистым характером производства солнечной и ветровой энергии.
«VFA эффективно устраняют риск, связанный с тем, как будущие погодные условия повлияют на финансовую стоимость PPA от покупателей, и перераспределяют его среди людей, которые хотят этого риска», - пишет Брайан Янус, генеральный менеджер по энергетике и устойчивому развитию для программного обеспечения, в сообщении блога Microsoft, опубликованном во вторник.
Вот в чем проблема: в то время как традиционные PPA договариваются о фиксированной цене на возобновляемую электроэнергию в долгосрочной перспективе, реальность такова, что фактические рыночные цены колеблются ежечасно и ежедневно, в зависимости от производства. На самом деле существует обратная зависимость. Когда ресурсов много, цены ниже; и наоборот, солнечная и ветровая энергия дороже ночью или когда погодные условия отрицательно влияют на генерирующую мощность.
Мы считаем, что это создаст новые стимулы для тех, кто сейчас несет эти риски, для приобретения ресурсов хранения и других активов, способных физически сбалансировать прерывистость возобновляемых источников энергии.
Урегулирование разницы в этих ценах - это то, с чем многие организации не способны справиться, - сказал мне Янус, когда мы болтали о структуре этого нового вида контракта. «Вы можете сказать, что вы на 100% возобновляемы, но то, что вы есть, на 200% возобновляемо в некоторые часы и на ноль процентов в другие часы. За кулисами это беспорядок», - сказал Янус.
Идея VFA состоит в том, чтобы сделать PPA более похожими на традиционные розничные энергетические контракты, возложив ответственность за риск этих колебаний на третью сторону. Microsoft, которая подписала 11 PPA для почти 1,2 ГВт электроэнергии из возобновляемых источников, работала с несколькими организациями, включая компанию REsurety, занимающуюся управлением рисками и аналитикой чистой энергии, перестраховочным брокером Nephila Climate и подразделением по передаче рисков Allianz Global Corporate & Speci alty, чтобы создать новую структуру контракта для помогают снизить операционный риск для корпоративных покупателей.
Microsoft подписала с Allianz и Nephila три VFA, чтобы покрыть свои PPA для ветровых проектов в Иллинойсе, Канзасе и Техасе, что составляет около 500 МВт ее портфеля, или почти половину ее законтрактованных возобновляемых источников энергии. «Поскольку Microsoft продолжает закупать возобновляемую энергию для обеспечения своей деятельности, мы ожидаем использования VFA для стабилизации энергии и соответствия нашему потреблению на почасовой основе», - написал Янус.
Он добавил:
По мере роста рынка ЛЖК и аналогичных продуктов, мы считаем, что это создаст новые стимулы для тех, кто сейчас несет эти риски, для приобретения ресурсов хранения и других активов, способных физически сбалансировать прерывистость возобновляемых источников энергии. Благодаря агрегации рисков эти страховщики смогут получать балансирующие ресурсы с экономией за счет масштаба, которой не может достичь даже Microsoft. Таким образом, сегодняшнее решение для финансового укрепления - это завтрашнее решение для физического укрепления, ускоряющее внедрение хранилищ и других ресурсов, необходимых для в конечном итоге перехода на 100-процентную безуглеродную систему производства электроэнергии.
Кстати, в понедельник было раскрыто, что Microsoft является покупателем 15-летнего PPA, охватывающего проект ветроэнергетики мощностью 90 МВт в городке Гектор, штат Пенсильвания. Соглашение знаменует собой третью сделку компании с PJM Interconnection, организацией, которая координирует электроэнергию в 13 восточных и среднеатлантических штатах.
Кто-то должен был быть первым
Внесем ясность: сама Microsoft не продает новые VFA. Скорее, вы могли бы сказать, что это был добровольный субъект клинических испытаний для воплощения этой концепции в реальность.
Поборником софтверного гиганта был Кеннет Дэвис, директор по инновациям в области энергетической стратегии и исследований (который разработал некоторые из первых PPA, подписанных Google), и соучредитель и генеральный директор REsurety Ли Тейлор, которые начали работу над этой идеей. для своего проекта MBA в Tuck School of Business в Дартмутском колледже.
Вот в чем проблема: на протяжении десятилетий методы управления рисками, связанные с энергетическим сектором, основывались на управлении стоимостью различных видов топлива, от нефти до угля и природного газа. Однако с возобновляемыми источниками энергии эти модели трудно применить. «Топливо бесплатное, но когда оно появляется, его нельзя контролировать», - сказал Тейлор. «Не существует такой же естественной длинной и короткой позиции», которую можно было бы использовать для урегулирования этой рыночной напряженности.
В мире возобновляемых источников энергии, по его словам, «главным топливным риском является погода».
Находящаяся в Бостоне компания REsurety, основанная в 2012 году, потратила несколько лет на создание моделей анализа рисков на основе базы данных, отслеживающей эксплуатационные характеристики ветровых форм в США. Такие компании, как Apex и Southern Co., используют эту информацию для управления проектными рисками. Компания также разрабатывает модели рисков, связанных с солнечными установками.
«VFA [подписанный Microsoft] является первым, демонстрирующим, как эти инструменты работают для покупателей электроэнергии», - сказал он.
Наша цель - не торговать энергией.
Заинтересованность Дэвиса заключалась в создании чего-то, что помогло бы сделать PPA более похожими на «блочные» контракты на ценообразование, которые предприятия традиционно подписывают на электроэнергию, и которые не требуют всевозможных согласований в финансовой и финансовой сфере компании. юридические отделы для утверждения. «Наша цель - не торговать энергией», - сказал он.
В долгосрочной перспективе Дэвис надеется, что эволюция в том, как заключаются соглашения о закупках, приведет к созданию аналогичных контрактов, которые будут «небольшими и простыми» и позволят большему количеству небольших компаний стать частью корпоративного движения по закупкам возобновляемых источников энергии., развитие, которое хотят увидеть многие крупные покупатели, от Microsoft до Walmart и Google.