Вы решили начать переход на HubSpot CRM с Salesforce. Поздравляем!
При переносе платформ нужно помнить о многом, и это может быть очень сложно, поэтому обязательно следуйте инструкциям ниже, чтобы избежать распространенных ошибок.
Следуйте этому контрольному списку и используйте его в качестве руководства при переходе на HubSpot, и все будет в порядке.
В конце концов, многие сделали этот шаг до вас - даже сам HubSpot перевел собственную команду из Salesforce в 2018 году - и вы можете перенять их опыт.
Почему вы хотите перейти с Salesforce на HubSpot?
Во-первых, давайте начнем с того, почему вам стоит перейти с Salesforce на HubSpot. Я более подробно расскажу, почему вам нужно это сделать, в другой статье, но подводя итог, обычно есть три основные причины, по которым компания решает перейти с CRM, такой как Salesforce, на HubSpot:
- Salesforce слишком сложна для некоторых команд
- HubSpot более масштабируем, предлагая множество интеграций и других сервисов, которые хорошо работают в этой экосистеме
- HubSpot более удобен для пользователя, и кривая обучения не такая крутая, как Salesforce
Проще говоря, HubSpot гораздо лучше подходит для небольших команд, которым не нужно слишком усложнять свою CRM, а также для компаний, которым необходимо убедиться, что ее достаточно легко использовать нескольким командам.
Этот контрольный список поможет вам максимально гладко перевести ваши команды из Salesforce в HubSpot.
Контрольный список перехода Salesforce на HubSpot
Когда вы будете готовы начать переход, приведенные ниже элементы помогут убедиться, что это простой процесс.
1. Определите внутреннего человека или команду, ответственную за миграцию
Как и во многих крупных внутренних проектах, кто-то должен контролировать вашу миграцию. Выявив это перед прыжком, вы поможете команде оставаться организованной.
Этот человек будет отвечать за выполнение всех остальных пунктов этого списка. Они распределят обязанности между командой и определят, какие ресурсы необходимы для того, чтобы этот переход был успешным как для команды маркетинга, так и для команды продаж.
Кроме всего этого, этот человек также должен быть ответственным за планирование обучения, необходимого для этого проекта, чтобы согласовать команды маркетинга и продаж. Подробнее об этом позже.
2. Прежде чем приступить к делу, спланируйте, сколько времени и ресурсов вам понадобится, прежде чем приступить к работе
Будьте готовы к затратам времени, необходимым для миграции CRM.
По моему опыту,настройка HubSpot CRM со всеми вашими данными и процессами может занять до трех месяцев.
Вам также нужно будет запланировать время, которое понадобится вашей команде для обучения работе с HubSpot CRM.
Для новичков в экосистеме HubSpot Академия HubSpot предлагает бесплатные курсы, которые помогут обучить вашу команду. Однако это требует времени.
По данным HubSpot, получение сертификата «CRM-сертификация для маркетологов» и «программное обеспечение для продаж» может занять не менее двух часов, а существует множество дополнительных сертификаций и тренингов, которые могут занять еще больше времени.
3. Получите организационную поддержку
Как вы, возможно, уже заметили, если вы хотите, чтобы этот процесс был успешным, в этом процессе будет задействовано множество людей из ваших отделов маркетинга и продаж.
Чтобы получить необходимый бай-ин, вам следует запланировать встречу с различными командами, которые будут использовать HubSpot.
Все начинается с того, что все в одной комнате обсуждают план, чтобы быть на одной волне. Вы также захотите убедиться, что есть лидеры тех команд, которые будут участвовать. Если их подкупить, будет гораздо легче привлечь остальную команду.
Подготовьте свою презентацию, чтобы получить поддержку обеих команд и позволить им принять участие в этой миграции.
Основной способ, которым мы видели эту работу, - это специально продемонстрировать ценность, которую HubSpot CRM может принести каждой команде, поскольку она помогает им в выполнении их задач.
Например, покажите отделу продаж, как можно использовать HubSpot CRM для организации заметок о звонках по продажам, создания задач для себя и других, а также отслеживания других поисковых действий.
4. Определите свой план тренировок
CRM работает лучше всего, когда все заинтересованные стороны согласны с тем, как его следует использовать в организации.
Это означает продажи, маркетинг, обслуживание клиентов и все остальное.
Поскольку большинство (если не все) членов команды будут впервые использовать HubSpot во время миграции, вам нужно будет определить лучший способ их обучения. Кроме того, поскольку каждая команда может сосредоточиться на том, как HubSpot конкретно относится к ней, могут быть причины, по которым команда продаж захочет обучаться иначе, чем команда маркетинга.
Хорошая новость в том, что существует множество ресурсов и возможностей.
HubSpot делает потрясающую работу по предоставлению уроков и сертификации практически по каждой части CRM для каждой команды, которая может быть задействована. Все это находится в Академии HubSpot. На HubSpot также есть множество поучительных статей, которые могут ответить на ваши вопросы.
У вас также есть возможность поработать с тренером HubSpot, который поможет обучить вашу команду ее конкретным потребностям и целям.
5. Очистите данные перед их импортом в HubSpot
Постарайтесь максимально очистить свои данные в Salesforce еще до того, как вы перенесете их в HubSpot. Думайте об этом как о переезде в новый дом. Вы не захотите приносить грязную мебель в свою новую гостиную, поэтому сначала тщательно ее очистите.
Вы хотите быть уверены, что все, что вы приносите, полезно и находится в наилучшем рабочем состоянии.
Вы также должны убедиться, что у вас включены настройки GDPR HubSpot, чтобы вы не добавляли в HubSpot контакты, которые не дали вам специально разрешения на получение их данных или общение с ними.
6. Создайте план того, как вы будете структурировать свои данные
Между платформами существуют различия в том, как они структурируют данные. Объекты или категории данных для каждой платформы разбиваются следующим образом:
- Salesforce: Контакты/Потенциальные клиенты=HubSpot: Контакты
- Salesforce: Аккаунты=HubSpot: Компания
- Salesforce: Возможности=HubSpot: Предложения
Salesforce также позволяет использовать пользовательские объекты, а HubSpot в настоящее время не может. Прежде чем импортировать данные, вам нужно будет определить, как они вписываются в структуру HubSpot, чтобы не столкнуться с ошибками при импорте.
7. Создайте список точек данных, которые вам нужно будет создать в HubSpot
Аналогичным образом, в Salesforce будут поля данных, которых нет в HubSpot.
Данные HubSpot будут существовать только в полях платформы по умолчанию (или, как их называет HubSpot, в свойствах).
Поэтому вам нужно будет определить недостающие поля, чтобы подготовиться к созданию пользовательских свойств в HubSpot перед миграцией.
Это также поможет вам определить, когда вы создаете эти свойства, какой тип поля свойства будет у каждого из них (выбор раскрывающегося списка, флажки, многострочный текст и т. д.).
Это позволяет вам контролировать данные, поступающие в вашу CRM, ограничивая параметры данных или стандартизируя формат.
8. Перечислите, какие инструменты HubSpot заменяют инструменты, которые вы используете в Salesforce
Если существует инструмент или функция Salesforce, которые ваша команда использует для облегчения своей работы, вам следует найти эквивалент в HubSpot.
Цель состоит в том, чтобы миграция не затерялась, потому что вы не знаете, какой инструмент вы используете в качестве альтернативы тому, который вы использовали в Salesforce.
Вы также хотите, чтобы переход прошел для вашей команды как можно более гладко, поэтому составьте список.
Это может включать в себя замену приложения живого чата, которое использует ваша команда (которое изначально есть в HubSpot), или даже что-то столь незначительное, как то, как ваша команда планирует встречи с потенциальными клиентами или клиентами.
9. Найдите инструменты, которых нет в HubSpot, но которые могут хорошо интегрироваться
HubSpot, безусловно, будет лучше для вашей команды во многих отношениях, но в нем может не быть всего, что вам нужно, прямо из коробки.
Преимущество HubSpot в том, что если есть что-то, чего HubSpot не делает, обычно существует интеграция, которая выполнит то, что вам нужно. Вы можете проверить интеграцию HubSpot в магазине приложений HubSpot.
Запланируйте, какие еще функции вам могут понадобиться, и изучите, как каждую из них можно интегрировать в HubSpot CRM.
Zapier можно использовать для передачи данных в HubSpot, если нет интеграции. Это позволяет вам создать систему автоматизации, которая отправляет данные из 2000 приложений в HubSpot без фактической интеграции с HubSpot.
10. Определите, будет ли это внутренняя работа или ваша команда будет работать с партнером
Наконец, тебе нужно решить, как ты будешь с этим справляться. Это будет полностью внутренняя работа или вы будете работать с партнером? Существует множество компаний, которые могут помочь с адаптацией и миграцией.
Вам нужно будет определить, есть ли у вас на это бюджет, и если да, то какой тип агентства или партнера подойдет вам лучше всего.
Например, существует множество традиционных агентств HubSpot, которые могут помочь с внедрением во время адаптации, настройки электронной почты, рабочих процессов, кампаний и многого другого.
В IMPACT мы верим, что ваша команда добьется большего успеха, если вы станете экспертами. Вот почему наша программа адаптации больше фокусируется на обучении ваших команд, чтобы убедиться, что все, что вы делаете, правильно, и чтобы ваша компания могла стать самодостаточными экспертами HubSpot.
Пришло время мигрировать
Если вы готовы справиться со всем вышеперечисленным и у вас готов план, самое время приступить к делу.
Миграция с одной CRM на другую - непростая задача, но вам не обязательно делать это в одиночку.
К счастью, это не новая проблема, и существует множество ресурсов и партнеров, которые помогут вам в переходе.
Если вы ищете агентство, которое поможет обучить вашу команду тому, как лучше всего перейти на CRM HubSpot, обязательно посетите страницу услуг IMPACT HubSpot.