Примечание. Пользовательские объекты - это функция HubSpot, предназначенная только для Enterprise
Дайте угадаю: вы не администратор базы данных. И когда вы услышали, как кто-то использует термин «пользовательский объект» в HubSpot, вы подумали: «Ухх, кастом, что теперь?»
В 2020 году HubSpot предоставил возможность создавать собственные объекты CRM для корпоративных пользователей. Знатоки баз данных и разработчики API обрадовались и сразу же начали их создавать и использовать, а обычные маркетологи и продавцы спрашивали: а?
Это потому, что «объект» - это терминология баз данных, которая обычно не используется в отделах маркетинга и продаж.
Но не бойтесь, специалисты HubSpot всегда готовы помочь.
Если вы хотите узнать все подробности о том, когда использовать пользовательские объекты и как их настраивать, ознакомьтесь с этим замечательным уроком Академии HubSpot от Кайла Джепсона.
Если вы просто хотите понять, что мы подразумеваем под термином «пользовательский объект», почему они такие замечательные и как они могут помочь вам лучше использовать HubSpot, эта статья для вас!
Чтобы понять, что такое пользовательский объект в HubSpot и чем он может вам помочь, сначала необходимо понять, что такое стандартные объекты HubSpot.
Что такое объекты HubSpot?
Неудивительно, что я не могу определить это лучше, чем сам HubSpot:
“HubSpot на самом базовом уровне управляет отношениями. Основой этой системы являются стандартные объекты CRM, которые есть в HubSpot: контакты, компании, сделки и билеты».
Объект - это просто метка, присвоенная чему-то в HubSpot, которая представляет собой «тип отношений вашего бизнеса с внешним миром».
Поскольку у большинства предприятий есть отношения с людьми, организациями, возможностями продаж и запросами на обслуживание клиентов, в HubSpot есть четыре стандартных объекта, которые представляют эти отношения:контакты, компании, сделки,ибилеты соответственно.
HubSpot имеет встроенную функциональность, которая является особенной или уникальной для каждого из этих объектов (Кайл любит называть их «суперсилой»). Например, контакты - единственный объект, которому вы можете отправлять электронные письма в HubSpot.
Если вы знакомы с использованием любого из четырех основных объектов в HubSpot, вы знаете, что каждый из этих объектов имеет свои собственные свойства по умолчанию, такие как имя и адрес электронной почты для контактов, домен компании и отрасль для компаний, количество и дату закрытия сделок, а также категорию и описание билетов.
Эти свойства по умолчанию отлично подходят для начала работы, но каждая компания может иметь разные типы информации, которую они хотят отслеживать по этим объектам или связям, например любимый вкус мороженого для контактов, количество бизнес-подразделений для компаний и т. д.
Введите: пользовательские свойства
Вы можете создать до 1000 пользовательских свойств для контактов, компаний, сделок и заявок, которые позволят вам определить, какие данные вы хотите собирать и хранить в каждой из этих записей. Конечная цель всего этого - настроить HubSpot для точного отражения и отслеживания ваших бизнес-процессов.
Но что, если четыре основных объекта не полностью отражают ваш способ ведения бизнеса или ваши взаимоотношения?
Давайте представим, что я автосалон.
Я, конечно, захочу использовать контакты в CRM - моих клиентов и потенциальных клиентов - и, скорее всего, сделки, чтобы отслеживать любые возможности продаж, которые у меня есть с одним из этих контактов. Но что, если я хочу отслеживать, какие именно автомобили мои клиенты покупают или заинтересованы в покупке?
Я мог бы создать множество индивидуальных свойств сделки для таких вещей, как марка автомобиля, модель автомобиля, цвет автомобиля и т. д., но что, если мой клиент покупает две или более машины одновременно? Нужно ли создавать отдельные сделки? Они платят одной транзакцией! Больше пользовательских свойств? Тогда я не смогу создавать нужные отчеты!
Вот почему у нас есть специальные объекты.
Итак, что такое пользовательский объект?
HubSpotнастраиваемые объекты - это способ представить отношения вашей организации с чем-то, что не попадает в контакты, компании, сделки, заявки.
Вы можете использовать их для настройки CRM HubSpot, чтобы она более точно отражала ваши конкретные бизнес-процессы и потребности. Например, в приведенном выше примере с автосалоном я хотел бы создать на портале HubSpot собственный объект под названием «Автомобиль», к которому затем можно было бы получить доступ через портал и связать его с другими объектами, такими как сделки или контакты.
Когда вы создаете пользовательский объект на портале HubSpot, он отображается так же, как и любой стандартный объект, в виде раскрывающегося списка, когда вы находитесь в разделе контактов.
Это означает, что вы сможете создавать рабочие процессы на основе ваших пользовательских объектов, пользовательских отчетов и даже использовать данные пользовательских объектов для токенов персонализации.
Хорошо, это круто, но как бы мне на самом деле использовать что-то подобное?
В зависимости от пользовательского объекта, который вы хотите создать, его использование может сильно различаться, но давайте на примере автосалона покажем, как много мы можем сделать с одним пользовательским объектом.
Как только на моем портале будет создан пользовательский объект «Автомобиль», я смогу определить любые свойства, которые хочу собрать для автомобиля: марку, модель, цвет, рекомендуемую розничную цену и все такое хорошее!
Пользовательские свойства для пользовательского объекта «Автомобиль»
Теперь, когда мои продавцы заключают сделки в HubSpot, они могут не только связать контактную запись потенциального покупателя с этой сделкой, но теперь они могут создать и связать запись автомобиля с этой сделкой и ввести все необходимые данные. свойства.
После того, как клиент покупает автомобиль, мы можем отслеживать дату последнего обслуживания по нему и автоматизировать отправку электронного письма с напоминанием о необходимости записаться на сервисное обслуживание:
Мы даже можем отслеживать конкретные проблемы обслуживания, возникающие с автомобилем, через Тикеты:
И теперь, когда я подхожу к концу года и хочу создать отчет о наиболее часто покупаемых цветах автомобилей, чтобы определить мои запасы на следующий год, я могу создать собственный отчет, который покажет мне именно это:
Потрясающе, правда?!
Существует около миллиона различных вариантов использования пользовательских объектов, но вот несколько примеров пользовательских объектов, помимо автомобилей, которые заставляют ваши колеса вращаться:
- «Домашние животные» для кабинета ветеринара (спасибо Кайлу за это!)
- «Партнеры» для любой компании, у которой другие организации сотрудничают в сделках
- «Студенты» для школы или детского сада, которые хотят точно отразить свои отношения с родителями и учениками
В целом, настраиваемые объекты дают вам больше гибкости в организации данных в HubSpot и помогают лучше адаптировать платформу к вашему способу ведения бизнеса. Все это в конечном итоге позволяет точно отслеживать и составлять отчеты о более сложных или нестандартных процессах, чтобы вы могли получать ценную информацию для улучшения своей повседневной работы.
Я продался, что мне теперь делать?
Я знаю. Вы уже думаете: «Боже мой, это круто!» Я хочу создать на своем портале множество пользовательских объектов!
Но держи телефон! Хотя пользовательский объект (или несколько пользовательских объектов) может быть отличным решением для некоторых предприятий, он, конечно, не является универсальным решением для настройки HubSpot, поэтому обязательно проявите должную осмотрительность и определите, действительно ли он вам нужен.
Прежде чем приступить к настройке пользовательского объекта в вашей CRM, обязательно просмотрите урок «Данные в HubSpot: пользовательские объекты и другие инструменты» в HubSpot Academy.
В этом уроке вы познакомитесь с другими нестандартными опциями HubSpot, которые могут оказаться лучшим решением для ваших конкретных бизнес-потребностей, чем пользовательские объекты. А если вы все же решите использовать собственный объект, есть полное видео о том, как его отобразить и какие шаги предпринять для его создания.
Наконец, чтобы создать настраиваемый объект на вашем портале, вам потребуется, чтобы разработчик создал его с помощью API пользовательских объектов CRM HubSpot. После его создания вы сможете создавать дополнительные настраиваемые свойства в настройках свойств и использовать этот объект так же, как любой другой объект на вашем портале.
И если вы просто не знаете, как настроить портал HubSpot так, чтобы он лучше всего подходил для вашего бизнеса, мы можем помочь!