INBOUND 15, ежегодная конференция HubSpot, в этом году была масштабнее, чем когда-либо, и они сделали несколько интересных объявлений.
Если вы уже являетесь клиентом HubSpot, вы можете ознакомиться с полным списком обновлений продукта здесь, но в этой статье мы собираемся обсудить надстройку HubSpot Reporting Add-on.
Этот новый инструмент позволяет вам создать центральную панель управления, которая объединяет все ваши отчеты по маркетингу и продажам в один интерфейс.
С его помощью ваши отделы продаж и маркетинга смогут легко увидеть все свои совокупные показатели, чтобы получить более четкое представление о том, на каком этапе они находятся в своем прогрессе и как они могут помочь друг другу в достижении своих целей.
Дополнение Reporting доступно всем пользователям HubSpot за 200 долларов в месяц, но вы еще не определились: вы можете начать 30-дневную бесплатную пробную версию, чтобы протестировать его.
Как настроить панель мониторинга первых отчетов
Во-первых, вам нужно перейти на главную страницу панели инструментов или отчетов и нажать ссылку на панель отчетов.
Ваша «Первая панель мониторинга» уже будет доступна и будет содержать несколько отчетов, которые HubSpot сгенерировал для вас.
Вы можете редактировать эти отчеты и свою панель мониторинга или создавать новые отчеты и новую панель мониторинга.
Просто нажмите синюю кнопку «Создать новую» и дайте новой информационной панели имя.
Какие типы информационных панелей можно создавать в отчетах HubSpot?
У вас есть возможность создавать информационные панели для самых разных целей. Вот несколько советов, которые вы можете использовать:
- Вы можете настроить панель мониторинга, на которой будетобщий обзорвашего маркетинга и продаж, чтобы все могли его видеть.
- Вы можете создать панель мониторинга длякаждого из ваших покупателей, таким образом ваша информация будет сегментирована, и вы сможете точно определить данные, относящиеся к конкретным персонам.
- Вы можете создать отдельные информационные панели дляваших отделов продаж и маркетинга. Однако вы также можете установить разрешение, позволяющее обеим командам просматривать каждый отчет.
- Вы можете настроить панель мониторинга для разных ролей вашей маркетинговой команды. Например, у вас может быть панель мониторинга только с показателями ведения блога и другая панель мониторинга только с показателями кампании по электронной почте. Это позволяет каждой команде отслеживать свой прогресс и видеть наиболее важные для нее показатели.
- Вы можете создавать информационные панели, которые предоставляют краткий обзор членам вашей руководящей команды, предоставляя каждому из них информацию высокого уровня, имеющую отношение к командам, которыми они управляют.
Шаблоны отчетов HubSpot
HubSpot предоставляет несколько шаблонов, которые вы можете использовать при создании первых отчетов.
Когда вы нажмете кнопку «Создать новый», вы увидите список шаблонов с уже заполненной вашей информацией, из которого вы можете выбирать.
Оттуда вы можете нажать «Добавить на панель управления», если хотите добавить его как есть. Чтобы добавить или удалить показатели и настроить внешний вид отчета, нажмите «Использовать как шаблон».
После этого вы сможете изменить измеряемые показатели, настроить тип отображения, настроить цвета и внести другие визуальные изменения в свой отчет.
Как только вы настроите его так, как вам нравится, нажмите «Добавить на панель управления».
Как создать собственный отчет в HubSpot
После того, как вы ознакомитесь с шаблонами, вы можете перейти к созданию пользовательских отчетов, нажав «Создать новый», а затем «Создать с нуля».
Вы перейдете в построитель отчетов и откроете для себя большой набор возможностей.
Первое, что вам нужно решить, - какой тип отчета вы хотите создать. Вот ваши варианты:
- Контакты
- Компании
- Предложения
- Помолвки
- Воронка контактов
- Воронка сделок
Затем вы можете изменить вид, чтобы сегментировать контакты, например, по местоположению или другому фактору по вашему выбору. Вы также можете сузить тип отчета по списку, например, контакты, которые просмотрели определенное количество страниц.
После этого вы можете выбрать первое свойство для своего отчета, например тип исходного источника, тип учетной записи, размер компании и т. д.
Далее вы сможете выбрать измеряемую переменную. Например, если вы выбрали тип исходного источника, вы можете выбрать количество компаний, годовой доход, количество просмотров страниц и т. д.
После того, как вы выбрали информацию, которую хотите добавить в отчет, вы можете либо добавить дополнительный столбец, чтобы включить больше данных, либо нажать «Добавить визуализацию», чтобы изменить внешний вид.
В зависимости от информации в вашем отчете вам будет предложено несколько типов отображения. Настроив отчет так, как вам нравится, нажмите «Добавить на панель мониторинга», и все готово.
Советы по использованию панели отчетов HubSpot
- Используйте шаблоны. Я знаю, я знаю, вы хотите сразу же приступить к созданию ультра-индивидуальных отчетов. Это нормально, но имейте в виду, что шаблоны включены не просто так - это отчеты, которые HubSpot использует и считает наиболее ценными для всех предприятий. Добавляйте все нужные вам креативные отчеты, но не пренебрегайте шаблонами.
- Создавайте цели. Если показатель достаточно важен для вас, чтобы создать отчет, он достаточно важен, чтобы его улучшить. Добавляйте цели в свои отчеты, чтобы не сбиться с пути и подтолкнуть свою команду к большему.
- Отправляйте отчеты по электронной почте своим командам. Говоря о том, как стимулировать работу своих команд, обязательно отправляйте им отчеты, чтобы убедиться, что они действительно их просматривают. Вы можете настроить параметры так, чтобы отчеты автоматически отправлялись вашим командам через определенные промежутки времени.
- Добавить визуализацию. Различные типы отображения существуют не просто так - они делают презентацию более эффективной и приятной для глаз. Однако используемая вами визуализация должна соответствовать представляемой информации. Вот краткое руководство по пониманию этой функции.
- Изменение размера и упорядочения отчетов. Отчеты с более высоким приоритетом заслуживают большего внимания. Вы можете настроить размер, наведя указатель мыши на правый нижний угол, и перемещать отчеты на панели управления, щелкнув верхний левый угол отчета.
- Создавайте несколько панелей мониторинга. Это поможет вам держать все в порядке и минимизировать беспорядок. Вы можете создавать информационные панели для конкретных команд, конкретных людей или на основе определенных целей.
- Будьте конкретны. Когда я сказал, что вам следует использовать шаблоны, я не имел в виду, что вам следует избегать пользовательских отчетов. С помощью конструктора отчетов вы можете использовать представление и список для создания узконаправленных отчетов. Чтобы еще больше повысить конкретность, добавьте в отчет третье измерение.
Чтобы увидеть полный список лучших практик, предложенных HubSpot, взгляните на этот PDF-файл.