Итак, вы сделали шаг вперед и начали использовать HubSpot Marketing, чтобы добиться невероятных маркетинговых результатов, но по-прежнему используете Salesforce в качестве CRM.
Теперь вам предстоит объединить два -И. Это. Пугает. Ты.
Не волнуйтесь! Я работал с десятками клиентов, которые боялись работать на разных платформах, а связь между маркетингом и продажами сильно разваливалась.
К счастью, с самого начала HubSpot легко интегрировался с Salesforce.
Он имеет простую в настройке и использовании интеграцию, которая позволяет автоматически синхронизировать данные между HubSpot и Salesforce. Интеграция позволяет вам выбрать, какую информацию вы хотите синхронизировать туда и обратно, а также позволяет вашей команде в Salesforce видеть действия, зафиксированные в HubSpot, такие как просмотры страниц, информация о сеансе и т. д.
Совместно эти инструменты Salesforce и HubSpot помогут вам вести свой бизнес как профессионал. Однако, прежде чем приступить к интеграции двух платформ, ознакомьтесь с этими советами, которые помогут сделать интеграцию HubSpot и Salesforce успешной.
1. Знать весь процесс продаж
Я не могу этого не подчеркнуть. Зная свой процесс продаж вдоль и поперек, вы поймете, какая информация наиболее важна и что вам нужно будет зафиксировать в HubSpot для последующей передачи в Salesforce.
Это также поможет вам понять, когда именно должен произойти переход от маркетинга в HubSpot к продажам в Salesforce. Каковы критерии? Это помогает гарантировать, что команда HubSpot/маркетинга отправляет только тех потенциальных клиентов, которые квалифицированы и готовы работать в отделе продаж и в Salesforce. (Подробнее об этой передаче и о том, как она выглядит между двумя платформами, можно прочитать в этой инфографике.)
Начните с описания того, какая информация вам нужна/желается/желается о потенциальном клиенте (вы ведь делаете поисковые звонки, верно?). Затем перейдите к лидам.
Что их характеризует? Вам нужно их местоположение, потому что у вас есть зона обслуживания? Вас волнует их положение или размер компании? Существует ли какая-то информация, которая автоматически превращает лида из MQL в SQL?
Изучение такого типа информации поможет убедиться, что вы учитываете каждый этап пути покупателя и создаете правильные поля перед настройкой интеграции. Знание всего этого еще до того, как вы активируете интеграцию с HubSpot, поможет вам сделать этот процесс чрезвычайно простым.
2. Понимать жаргон и различия в данных между платформами
Знание того, как настроен ваш экземпляр Salesforce, может означать разницу между простой интеграцией и необходимостью рвать на себе волосы, пытаясь правильно синхронизировать данные. Планирование небольших тонкостей различных типов записей поможет избежать путаницы в дальнейшем.
Проще говоря, некоторые вещи на двух платформах называются и маркируются по-разному. Поля, используемые в каждой записи, очень похожи и обычно имеют одинаковые значения, но фактические имена полей будут различаться, и это главное.
Объекты или категории данных для каждой платформы подразделяются следующим образом:
Salesforce: Контакты/Потенциальные клиенты=HubSpot: Контакты
Salesforce: Аккаунты=HubSpot: Компания
Salesforce: Возможности=HubSpot: Предложения
Знание этого также поможет вам понять ограничения интеграции. Вы можете подключать данные только с тех платформ, которые находятся в эквивалентных объектах. Например, данные учетной записи Salesforce можно будет синхронизировать только с данными компании HubSpot. Вы не можете связать данные учетной записи Salesforce с контактными данными HubSpot.
Если вы используете какие-либо пользовательские объекты в Salesforce, их невозможно синхронизировать с HubSpot при интеграции.
3. Настройте сопоставления полей для синхронизации важных данных
Когда вы настраиваете сопоставления полей для интеграции (то есть определяете, куда данные из HubSpot будут поступать в Salesforce и наоборот), вы сможете перейти к каждому свойству или точке данных в HubSpot и конкретно сказать, как это сделать. вы хотите, чтобы эти данные синхронизировались, и в какое поле их отправлять в Salesforce.
Таким образом, если данные обновляются или поступают с любой платформы, интеграция будет знать, какое поле обновлять на другой стороне.
У вас также будет очень детальный контроль над тем, как будут обновляться поля, включая то, какая платформа должна иметь приоритет. Ниже показано изображение правил, которые вы можете установить:
Это очень важно, чтобы убедиться, что ваша команда в HubSpot не переопределяет важную информацию или что изменения не передаются.
4. Создайте свой список включения
При подключении интеграции можно создать «список включения». Это активный список HubSpot, созданный для того, чтобы вы могли управлять синхронизацией контактов с Salesforce с маркетинговой платформы.
С помощью этого списка вы можете выбрать точные критерии, необходимые для перехода контакта с одной платформы на другую и, по сути, из одной команды в другую.
Это возвращает нас к первому этапу понимания процесса продаж и того, что следует передать команде продаж. Вы можете использовать список включения, чтобы сказать «не отправлять этот контакт в Salesforce, если он не соответствует критериям SQL, а именно»
Это также поможет вам убедиться, что вы не отправляете неквалифицированных потенциальных клиентов или потенциальных клиентов, которые не готовы участвовать в процессе продаж, вашему отделу продаж. Это также помогает убедиться, что вы не загромождаете данные в Salesforce, отправляя каждый контакт из HubSpot.
5. Используйте импортер данных Salesforce в HubSpot
После интеграции HubSpot и Salesforce ваши данные не будут автоматически синхронизироваться между двумя платформами. Вам нужно позаботиться об этом, но, к счастью, у вас есть функция, которая поможет.
В мастере импорта HubSpot есть возможность импортировать информацию прямо из Salesforce в HubSpot.
Этот инструмент позволяет автоматизировать импорт всего, что у вас есть в Salesforce, или выбирать различные записи из Salesforce, чтобы начать работу в HubSpot.
Это лучший способ перенести ваши данные из Salesforce в HubSpot, поскольку он практически не требует вмешательства пользователя. Вы избегаете экспорта огромных электронных таблиц из Salesforce и ручного импорта информации в HubSpot, а также можете одновременно получать несколько категорий данных.
Например, вы можете получить всю свою информацию из Salesforce или выбрать импорт только компаний или контактов.
На изображении ниже показаны различные варианты импорта:
6. Синхронизируйте только чистые данные
Постарайтесь максимально очистить свои данные в Salesforce еще до того, как вы перенесете их в HubSpot. Это означает удаление контактов, которые ранее были возвращены, старых контактов, которые никогда с вами не общались, дубликатов контактов или любых других качеств, которые помогут удалить нежелательные контакты.
Думайте об этом как о переезде в новый дом. Вы хотите быть уверены, что все, что вы приносите, полезно и находится в наилучшем рабочем состоянии. Вы бы не хотели приносить грязную мебель в свою новую гостиную, верно? Поэтому сначала тщательно очистите его.
Чтобы приступить к очистке данных, вам нужно начать выявлять записи, которые могли быть добавлены неправильно и «отказываются», если вы попытаетесь отправить их по электронной почте, или которые представляют собой просто неверные данные. Особенно те, которые были добавлены в вашу систему вручную, поскольку эта информация не поступала напрямую от контакта. Вы также можете исправить любые типы дубликатов в вашей системе, незадействованные контакты и т. д.
Вы также должны убедиться, что у вас включены настройки GDPR HubSpot, чтобы вы не добавляли в HubSpot контакты, которые не дали вам специального разрешения на получение их данных или общение с ними. Это поможет избежать любых юридических проблем или штрафов, с которыми вы можете столкнуться за несоблюдение законов GDPR.
Успешное совместное использование HubSpot и Salesforce
Хотите верьте, хотите нет, но компании говорили мне: «Настроить интеграцию Salesforce с HubSpot было на самом деле легко». Правильное использование преимуществ интеграции может сделать весь процесс намного быстрее и проще, а также поможет убедиться, что ваша команда на обеих платформах сможет работать вместе.
Цель состоит в том, чтобы сделать это правильно (с помощью советов выше) и убедиться, что в этом участвуют нужные люди, чтобы мы не отступали и не пытались очистить наши системы после того, как они уже подключены. Чтобы получить помощь по интеграции HubSpot и Salesforce или других подобных проектов, ознакомьтесь с обучением HubSpot с помощью IMPACT.