Интеграция HubSpot и Salesforce - чрезвычайно важный инструмент для многих клиентов HubSpot. Это позволяет им синхронизировать информацию, собранную в HubSpot, с Salesforce и отправлять информацию Salesforce в HubSpot.
Это очень важно, поскольку позволяет командам маркетинга и продаж HubSpot и Salesforce получать самую свежую информацию о контактах, компаниях и сделках на обеих платформах, чтобы они могли беспрепятственно работать вместе.
HubSpot выпустил обновление для интеграции с Salesforce, которое упрощает поиск и устранение любых потенциальных проблем с синхронизацией.
Новая панель мониторинга состояния синхронизации Salesforce
Это обновление содержит три основных изменения, которые должны помочь маркетологам HubSpot увидеть, есть ли какие-либо проблемы с синхронизацией их информации между двумя платформами.
1. Новая вкладка состояния синхронизации
Когда вы войдете в HubSpot и перейдете в подключенное приложение Salesforce, вы увидите новую вкладку состояния синхронизации. Эта вкладка также будет первым, что вы увидите при просмотре интеграции.
Благодаря этому вы сможете сразу увидеть, привела ли синхронизация между платформами к каким-либо ошибкам на основе предоставленной вами информации. В идеале это поможет вам быстрее решить проблемы, поскольку вы узнаете о них, как только приступите к интеграции.
2. Различные категории ошибок
Интеграция также позволяет лучше классифицировать любые возникающие ошибки синхронизации. Ошибки разбиты на ассоциации, собственный код, дубликаты, сопоставления свойств и т. д. Например, если при синхронизации свойства контакта, такого как «владелец контакта», возникла ошибка, оно подпадает под категорию значения свойства.
Это пригодится, когда придет время исправить ваши ошибки, позволяя вам просматривать одну категорию за раз (например, все значения свойств) и видеть, какие свойства синхронизируются неправильно, вместо того, чтобы переходить к отдельным свойствам.
3. Уведомления об ошибках синхронизации
Наконец, теперь вы сможете настроить отправку вам уведомлений, если HubSpot обнаружит ошибку синхронизации между двумя платформами.
У вас будет возможность включать и выключать уведомления, а также выбирать, как часто вы хотите их получать. Это дает вам еще одну возможность оставаться в курсе любых ошибок, которые могут возникнуть, и обеспечить бесперебойную передачу информации между HubSpot и Salesforce.
Использование новой вкладки состояния синхронизации
Одна из наиболее сложных частей совместной работы HubSpot и Salesforce - убедиться, что данные, которые мы собираем между двумя платформами, взаимодействуют друг с другом таким образом, который работает на обеих платформах. Новая вкладка «Состояние синхронизации» работает лучше, позволяя вам понять, есть ли проблема, что это такое и как ее исправить.
Обновление интеграции также улучшает доступ к записи, в которой возникла проблема, как в HubSpot, так и в Salesforce. Это помогает, когда вы пытаетесь копнуть глубже, чтобы определить, в чем может быть ошибка и какое решение состоит в возобновлении синхронизации этой записи.
Уведомления также помогут вам быть в курсе всех ошибок. Ошибки синхронизации могут помешать отделам маркетинга или продаж получить полную картину записи. Немедленное оповещение и скорейшее устранение ошибок синхронизации помогут командам избежать любых проблем.
Что дальше?
Обновление теперь доступно всем пользователям, у которых есть интеграция с Salesforce, и всем пользователям отделов маркетинга, продаж и Service Hub Professional и Enterprise.