О боже, можно мне написать об этом роман! Если подумать, возможно, я вернусь в 2021 году и получу полное руководство Карины по максимально эффективному использованию HubSpot!
Но на данный момент вы приобрели HubSpot - возможно, это инструменты маркетинга, продаж, обслуживания или веб-сайта, или какая-то их комбинация - и вы тратите на него много денег каждый год.
Важно, чтобы вы могли с уверенностью сказать, что получаете максимальную отдачу от платформы, или, по крайней мере, четко видеть ценность, которую она представляет для вашей организации.
Единственная проблема в том, что «получение максимальной отдачи от платформы» для вашей организации будет выглядеть совершенно иначе, чем для моей или для Фрэнки в соседней компании. Это потому, что HubSpot - это надежный инструмент, который может помочь множеству организаций самых разных форм и размеров делать потрясающие вещи.
Поскольку наша команда работала с компаниями разных отраслей, размеров и сложности, мы обнаружили пять основных шагов к успеху, которые применимы к компаниям всех направлений.
Следуйте этим шагам, и вы в кратчайшие сроки окажетесь на пути к мастерству HubSpot.
1. Поймите, как работает HubSpot CRM
Одна из наиболее распространенных причин, по которой организации инвестируют в HubSpot, заключается в том, что вы можете собирать и отслеживать все данные. Но знаете ли вы, как HubSpot собирает, хранит и управляет вашими данными в базе данных CRM?
Если ответ на этот вопрос отрицательный, обязательно потратьте некоторое время на то, чтобы узнать, как работает база данных. Вот краткий обзор:
Данные HubSpot организованы в четыре основных объекта: контакты, компании, предложения и билеты. Каждый объект имеет свойства по умолчанию для хранения различных типов данных. Например, свойства контакта по умолчанию включают такие вещи, как имя, фамилия, адрес электронной почты, должность, этап жизненного цикла и т. д. Свойства сделки по умолчанию включают такие вещи, как сумма сделки и стадия сделки.
За исключением некоторых различных свойств по умолчанию, каждый тип объекта функционирует так же, как и другие. Вы можете убедиться в этом по тому, как похожи записи контактов, компаний, сделок и заявок, когда вы просматриваете их в CRM.
Вы также увидите, что объекты можно связывать друг с другом - эта важная возможность соединения позволяет вам выполнять мощные задачи с помощью автоматизации и создания отчетов.
Контактная запись:
Запись компании:
Запись о сделке:
2. Поймите, как ваша команда должна работать в HubSpot
Поскольку успех с HubSpot для каждой команды выглядит по-разному, важно сделать шаг назад и понять, как ваша уникальная команда будет использовать платформу.
Мне нравится начинать этот процесс с таких фундаментальных вопросов:
- Что мы уже знаем, чтобы иметь возможность использовать эти инструменты?
- Какую информацию о наших контактах нам нужно собирать и управлять ею?
- Сколько людей будет использовать платформу?
- Будем ли мы размещать наш блог на HubSpot? Наши целевые страницы?
- Как будет измеряться успех HubSpot?
Ответив на эти вопросы всей командой и убедившись, что все согласны, вы сможете правильно сформулировать свои ожидания и четко сформулировать, как ваша компания должна получить максимальную отдачу от HubSpot.
3. Настройте свой портал
Этот шаг, конечно, проще, если вы только начинаете, чем если вы уже давно используете инструменты, но в любом случае он важен.
Я рекомендую сначала просмотреть проект «Начало работы с HubSpot» и убедиться, что все отмечено в списке (на вашем портале перейдите в раздел «Маркетинг > Планирование и стратегия > Проекты >» и найдите «Начало работы»)..
Затем потратьте некоторое время на изучение раздела настроек HubSpot. Это может показаться глупым, но это один из лучших способов по-настоящему понять, как настроен ваш портал. Просмотрите каждый элемент в настройках и убедитесь, что вы действительно настроили все правильно, а не только по умолчанию.
Потратив время на шаг 1 этого процесса, вы также сможете убедиться, что вы настраиваете такие вещи, как свойства, формы и списки, таким образом, чтобы у вас была организованная, сегментированная база данных, которую вы можете анализировать. и легко сообщать об этом.
4. Выработайте свою стратегию (вне инструмента)
Одна из худших ошибок, которые вы можете совершить при использовании HubSpot, - думать, что платформа сама по себе является вашей стратегией маркетинга, продаж или обслуживания клиентов. То, что у тебя есть молоток, не означает, что ты сможешь построить дом, верно?
Потратив время на разработку и планирование своей стратегии использования инструментов и формулирование того, как в конечном итоге выглядит для вас успех, вы обеспечите значимость и ценность того, что вы выполняете с помощью инструментов, и вы ты не просто ставишь галочку.
При использовании всех различных функций HubSpot легко заблудиться, не сформулировав на самом деле более широкую стратегию вокруг своего маховика. (Если этот термин для вас новый, обратите внимание!)
5. Включитесь в цикл непрерывного совершенствования
Как только вы получите фундаментальное представление о том, как работает HubSpot и как ваша команда должна работать в нем, а также настроите и начнете функционировать свой портал так, чтобы вращать маховик вашей компании, сделайте Вы уверены, что у вас развивается мышление о постоянном совершенствовании.
Хотя изначально вы можете приложить большие усилия, чтобы настроить HubSpot, запустить автоматизацию и заставить всех членов вашей команды использовать эти инструменты, не думайте, что это конец вашего пути к HubSpot.
Подобно тому, как ваши стратегии маркетинга, продаж и обслуживания со временем меняются и трансформируются (потому что то, как люди покупают, меняется и трансформируется с течением времени!), так же будут меняться и способы использования HubSpot. Будьте готовы скорректировать свои процессы и не хранить в секрете то, что вы изначально установили.
Но как узнать, что и как нужно улучшить? Я думал, ты никогда не спросишь!
Вам нужно посещать пресловутый тренажерный зал HubSpot, чтобы мышцы HubSpot оставались сильными и росли. Вот несколько основных способов научиться продолжать использовать инструменты все лучше и лучше:
- Присоединяйтесь к HubSpot User Slack - это группа активных пользователей HubSpot, которые делятся идеями, советами и успехами, а также вместе решают проблемы. Присоединение к сообществу пользователей - лучший способ улучшить использование платформы.
- Найдите местную группу пользователей HubSpot - такие встречи происходят по всему миру; вы можете найти ближайший к вам вариант прямо здесь.
- Будьте активны на Community. HubSpot.com - здесь сообщество пользователей может добавлять такие вещи, как запросы на функции, а команда разработчиков HubSpot будет просматривать популярные из них и обновлять их, когда они работают над различными функциями. Это отличное место, чтобы узнать, что может и чего не может HubSpot, а также посмотреть, как другие пользователи решают различные ограничения платформы.
- HubSpot Academy - это может быть очевидно, но это отличный ресурс для получения первоначального понимания различных возможностей инструментов, а также для ознакомления с методологией и стратегиями использования этих инструментов. Несколько моих любимых курсов на данный момент? Сертификация маркетингового программного обеспечения, сертификация маркетинга по электронной почте и сертификация возможностей продаж.
Следуйте этим шагам, и вы избежите надоедливого вопроса: «Как мне получить максимальную отдачу от HubSpot?» вопрос когда-нибудь снова. А если вам нужны дополнительные советы о том, что делать дальше, давайте поговорим!