Что ж, это правда - реакция на Tesla Battery Day - это смешанный мешок кошек, и мы все пытаемся понять, что с этим делать. Прошло уже больше недели. Я изучил технологии, подсчитал цифры и пришел к следующему выводу: то, что Tesla представила нам, - это именно то, на что мы надеялись и ожидали. Несмотря на то, что я написал статью о том, что Tesla нуждается в сети терафабрик еще в 2018 году, кажется, что я поставил планку слишком низко.
В конце концов, все сводится к изменению климата. «Миссия Tesla - ускорить переход мира к устойчивой энергетике». Единственное дополнение, которое отсутствует в конце, - это «желательно, пока не стало слишком поздно». Хотя большинство ученых и правительств не желают этого признавать, к 2050 году уже слишком поздно. 2050 год - это не только год, когда мир должен быть полностью климатически нейтральным или даже отрицательным по парниковым газам, это год, когда мы опоздаем. Черт, с неопределенностью науки мы, возможно, уже опоздали, но одно можно сказать наверняка: 2030 год - хороший год, чтобы пройти больше половины пути.
Прежде чем закончить пространный вывод, эта статья состоит из 3 частей. Первый - это изучение и исследование представленных чисел Тесла. Вторая часть статьи посвящена тому, как эти цифры относятся к Tesla. Третья часть - это литературное исследование будущего Tesla на основе этих цифр. Имейте в виду, что мы говорим о периоде времени в 10 лет. Чтобы представить это в перспективе, 10 лет назад мы были еще в старые времена оригинального Tesla Roadster. Фактически, 10 с половиной лет назад мы увидели альфа-версию прототипа Model S, которая сильно отличалась от реального продукта, выпущенного в 2012 году. Итак, мы действительно ожидаем больших успехов от более крупной и зрелой Tesla., с его улучшениями, измеряемыми на порядок во времени Илона.
Будущее электромобилей, каким его видит Тесла
В течение дня батареи Tesla представила эту диаграмму, которую вы видите выше (улучшенную CleanTechnica для улучшения видимости и облегчения чтения). Удостоверьтесь, что вы потратили все время, чтобы изучить его очень внимательно, потому что вся статья сосредоточена вокруг него. Судя по этому слайду, некоторые могли ошибочно подумать, что к 2030 году Tesla планирует производить 10 ТВт · ч батарей в год. Что ж, на это я бы сказал: если бы это было правдой. На этой диаграмме показано, сколько аккумуляторов нужно производить в год, чтобы перевести все автомобили на электрические. 10 ТВт-ч в год в течение 15 лет подряд - это то, что потребуется для полного перехода к 2045 году.
Тесла даже разделил диаграмму на то, что выглядит как Tesla Semi, Tesla Cybertruck, Tesla Model S, Tesla Model 3 и Tesla Model Placeholder за $ 25 000. Здесь начинаются проблемы, как и объяснения. После долгих вычислений это выглядит как разделение рыночных сегментов и прогнозируемые затраты и продажи каждого сегмента. Имейте в виду, что в этом нет уверенности, поэтому через 10 лет мы будем говорить об ориентировочных миллионах автомобилей на несколько ином рынке.
Полуприцепы
Во-первых, заполним сегмент грузовых автомобилей. Мы знаем, что Tesla Semi большей дальности будет иметь конфигурацию батареи 1000 кВтч +. Это дает нам приблизительно 3 миллиона электрических полуприцепов, если судить по цифре в таблице. Интересно, что к 2024 году ежегодные продажи полугрузовиков в мире, по прогнозам, достигнут 2,4 миллиона, так что 3 миллиона к 2030 году - это не так уж и много. Учитывая менее эффективные грузовики и еще большие батареи, это число кажется хорошим для использования. Хотя 750 кВтч, что на полпути между стандартным и дальнемагистральным режимом Semi, тоже неплохой показатель.
Роскошные автомобили
Затем, что касается люксового сегмента, учитывая, что Plaid Model S уже составляет 125 кВтч, я склонен сказать, что в среднем 150 или даже 200 кВтч через 10 лет - это хорошая ставка, тем более что это выполнимо с технической точки зрения. и богатые люди наверняка заплатили бы на десять центов больше за хороший ассортимент, который им, вероятно, никогда не понадобится - роскошь в конце концов - это поблажка.
В настоящее время в этом сегменте продается от 4 до 5 миллионов автомобилей в год. Учитывая, что численность высшего класса растет по мере того, как средний класс становится беднее, расчет, согласно которому диапазон от 150 до 200 кВтч приводит к 4,5-6 миллионам автомобилей, также кажется правильным.
Пикапы
Рынок пикапов объяснить немного сложнее. Трехмоторный Cybertruck будет иметь запас хода более 500 миль (оценка EPA), что на 100 миль больше, чем у более легкой и аэродинамической модели S с батареей на 100 кВтч. Это, вероятно, натяжка, но можно сказать, что Cybertruck требуется батарея почти вдвое большей, на 200 кВтч, чтобы достичь заявленного диапазона 500+ миль.
Однако, учитывая, что большинство пикапов могут иметь дальность действия до 1000 миль при большом баке, аккумулятор на 350 кВтч через 10 лет не является необоснованным. Это также удобно, потому что это число дает сегмент рынка чуть больше 3 миллионов автомобилей, а это именно то место, где этот рынок находится сегодня. Я сомневаюсь, что Tesla учла то, что этот рынок, как ожидается, значительно сократится в течение следующего десятилетия. Однако, если Tesla не приняла это во внимание, то мы снова объяснили цифры Tesla.
Слон в комнате: маленькое роботакси?
Теперь мы подошли к самому сложному. Начнем с обращения к слону в комнате. Почему на Земле будущее роботакси, похоже, разделит сегмент с небольшим, малобюджетным электромобилем с тяжелым железом? Что ж, это совершенно другая статья, которую я собираюсь написать, если у меня будет возможность. Я думаю, что Tesla тайно обнародовала здесь свою стратегию для рынка роботакси, рынка, который будет ограничен количеством транспортных средств, доступных в час пик.
Большинство людей ездят на работу в одиночку и большую часть времени не нуждаются в большом автомобиле. Черт возьми, без запасного колеса семья из 4 человек и продукты на целую неделю могли бы поместиться в крошечный Volkswagen Up с багажником и багажником. Хотя я уверен, что другие модели будут доступны в качестве роботакси при необходимости, небольшая дешевая Tesla - идеальный способ масштабировать сеть роботакси и сделать ее максимально дешевой и привлекательной. При использовании настольной батареи они также смогут довольно быстро перезаряжаться. Так вы создадите достаточно мощностей для работы в час пик.
Это, вероятно, означает, что мы можем ожидать умеренного размера батареи, возможно, такого маленького, как 50 кВтч, который есть у SR + Model 3, или, возможно, даже меньше этого. Однако не имеет значения, если в расчетах мы:
Сделайте большой шаг и установите:
Маленький / Роботакси до 75 кВтч (как Модель 3 LR) и
- Категория модели 3 / Y до 85 кВтч (85 кВтч = 75 кВтч SR и 100 кВтч LR)
- Модель 3 / Y категории до 75 кВтч
- Категория модели 3 / Y до 85 кВтч (85 кВтч = 75 кВтч SR и 100 кВтч LR)
Или сделайте небольшой шаг и установите:
Малый / Роботакси до 40 кВтч и
В любом случае, если вы сложите это с другими сегментами рынка, вы получите диапазон от 72 до 95 миллионов автомобилей, что при приблизительных расчетах кажется довольно точным прогнозом на 2030 год.
Роль Теслы в переходном периоде
Из 10 ТВт-ч, необходимых миру для перехода на устойчивый транспорт, Tesla к 2030 году хочет производить менее 30%. Компания поставила себе цель - 3 ТВт-ч, и в недавнем твите Илон уточнил, что ожидает, что к тому времени компания произведет около 20 миллионов автомобилей (твит ниже). Это позволяет сделать довольно конкретные расчеты и сделать выводы. Первый и самый верный вывод: не все 3 ТВт-ч идут на автомобили. Часть этого пойдет в хранилище сетки. Согласно презентации аккумуляторов, для перехода мира к устойчивой энергетике потребуется еще от 10 до 15 ТВт · ч производства аккумуляторов.
Теперь, имея цифры, которые мы только что обсудили, и дополнительную информацию о 3 ТВт / час и 20 миллионах автомобилей в год к 2030 году, мы смогли опробовать множество сценариев потенциального будущего Tesla. Одно можно сказать наверняка - цифры исключают возможность равного разделения.
1,5 ТВтч ни при каких обстоятельствах не приведут к 20 миллионам автомобилей. Самые пессимистичные прогнозы относительно размера батареи (через 10 лет без улучшений по сравнению с сегодняшним днем) едва ли доведут Tesla до 16 миллионов автомобилей.
2,5 ТВт-ч, с нашими предыдущими прогнозами, в основном действующими, и небольшим увеличением мощности до 55 кВт-ч для малых / роботакси и 85 кВт-ч для 3 / год, дает нам 20 миллионов автомобилей.
Это общий рынок, а не весь Tesla. Мы действительно видим, что Tesla достигнет 20 миллионов автомобилей в год, вероятно, до 2030 года, но для этого требуется неизменно безупречное исполнение.
- Илон Маск (@elonmusk) 28 сентября 2020 г.
Однако все эти цифры не соответствуют действительности. Прогнозирование 2 ТВт-ч для транспортных средств кажется наиболее логичным, но исходная диаграмма Tesla, разделяющая рынок автомобильных аккумуляторов на сегменты, хотя и верна для рынка в целом, не имеет смысла ни для цели Tesla в 3 ТВт-ч, ни для ее цели в 20 миллионов автомобилей. И тут меня осенило: необходимо изменить эти пропорции, чтобы они соответствовали реальности Tesla. Вопрос в том, сколько автомобилей Tesla может продать в каждом сегменте.
Для этого проще всего заполнить Tesla Cybertruck. Во время Battery Day, отвечая на вопрос, Илон сказал, что, судя по предварительным заказам, Cybertruck будет иметь «по крайней мере, примерно, объем от 250 000 до 300 000 единиц в год, а может, и больше». Что ж, очевидно, что через 10 лет Tesla ожидает еще несколько продаж. Тем не менее, я не уверен, насколько вероятно, что это сместит с престола автомобиль, занявший третье место на рынке в 2019 году, линейку Chevy Silverado, у которой было 576000 продаж. Возможно, это сегмент с самой упорной лояльностью к бренду, а дизайн Cybertruck просто не для всех. Таким образом, при мощности 140 ГВтч Tesla могла бы произвести 400 000 моделей Super Cybertruck +.
Двигаясь дальше, давайте также установим Semi на 400 000 (400 ГВтч). Сохраняя пропорции роскоши, 3 / Y и small / robotaxi, нам нужно умножить их в 1,3 раза, чтобы вернуться к 2 ТВт-ч - и, к сожалению, мы получаем только 16,5 миллионов автомобилей. Однако давайте изменим емкость аккумулятора следующим образом:
Малый / Роботакси до 50 кВтч (как Model 3 SR +)
Когда мы это делаем, все внезапно налаживается, и у нас есть почти 20 миллионов автомобилей. Есть только одна проблема - Семи. Имея рынок в 2-3 миллиона автомобилей и Tesla является основным претендентом на выпуск электрических автономных грузовиков, Tesla продаст столько, сколько сможет произвести. Это рынок с ограниченным предложением, а не рынок с ограниченным спросом, как в случае с Cybertruck.
Итак, возможна ли альтернатива? Если вы уменьшите количество легковых автомобилей, переключите Semi на 750 кВтч, сделайте пикап 250 кВтч, поставьте роскошные автомобили на 150 кВтч, поставьте Model 3 / Y на 62,5 кВтч, на полпути между сегодняшними LR и SR + и роботакси на 40 кВтч, значит, да, Tesla могла бы произвести чуть больше миллиона грузовиков и при этом сохранить цифру в 20 миллионов автомобилей.
Если есть какой-либо вывод, который вы можете сделать из всей математики, так это то, что будущее электромобилей и продаж Tesla поддается количественной оценке, но что еще не хватает частей головоломки и что у нас либо будущее с большим количеством полуприцепов, в то время как все остальные автомобили имеют такой же запас хода, что и сегодня, или у нас меньше грузовиков и увеличен запас хода для всех автомобилей.
Вот ссылка на созданную мной интерактивную таблицу. Не стесняйтесь экспериментировать с числами. Если вы придумали лучший сценарий, не стесняйтесь оставлять его в комментариях ниже. Теперь давайте перейдем ко второй половине статьи, описанию будущего Tesla с использованием более интересных, полузначных чисел и оценки продаж.
Будущее Tesla: литературное издание
Сейчас 2030 год.
Cybertruck
В этой версии будущего Tesla. Пикап Tesla пользуется огромным успехом, он занял 4-е место среди самых продаваемых пикапов на всем рынке, что говорит о многом, учитывая разрыв между Chevy Silverado, занимающим 3-е место по продажам 576000 пикапов в 2019 году, и Toyota Tacoma, занимающим 4-е место по продажам. меньше половины этого, 249 000 в 2019 году. Это фантастическое достижение для, вероятно, самого упорного рынка из всех.
Tesla Semi
В этой версии будущего Tesla Tesla Semi занимает около 17% всего рынка грузовиков во всем мире, производя на 30% больше грузовиков, чем Model 3 в 2019 году. Если эти цифры верны, он вырастет на 3 процентных пункта больше, чем даже крупнейший производитель грузовиков Daimler, занимающий 14% рынка. Однако это все та же старая история - большой спрос и жесткие правила по загрязнению, но слишком мало ячеек для выполнения заказов.
Роскошные автомобили Tesla
В этой версии будущего Tesla, в последний год до 2030 года, Tesla владеет четвертью рынка роскошных автомобилей, потому что это единственный бренд с роскошными автомобилями, который может водить себя, пока пассажиры отдыхают, прокручивая мемы на своем телефоне или просматривая фильм. о дополнительной, большой 24-дюймовой модернизации центральной консоли, которую можно было дооснастить для замены 15-дюймового экрана, когда сервисные центры снимали уже не обязательные рулевые колеса. Почти так же, как когда-то они модернизировали компьютер FSD на старом Tesla десять лет назад. (Хорошо, я мог бы взять там творческую лицензию.)
Тесла Роботакси
В этой версии будущего Tesla для простых людей есть новая, но уже быстро расширяющаяся сеть роботакси для вызова пассажиров. Роботакси Tesla, доступный в двух- или четырехместном варианте, был представлен только в 2028 году, поскольку правительства нескольких стран, наконец, приблизились к сертификации беспилотной системы Tesla как достаточно безопасной для активации. Это после того, как они внимательно следили за тем, чтобы показатели разъединения FSD постепенно падали до незначительно низкого уровня с годами.
Ожидается, что в следующем десятилетии Tesla произведет гораздо больше роботакси, чем потребительские автомобили, и все больше и больше людей начинают переоценивать, действительно ли стоит владеть автомобилем. Несмотря на то, что пандемия 2020 года давно закончилась, многие люди по-прежнему работают из дома, поскольку многие компании сочли это дешевле.
Поскольку большинство людей ездят на работу в одиночку, большую часть времени не берут с собой багажа, а машину меньшего размера гораздо дешевле сделать, Tesla Robotaxi примерно размером с VW Up!. Тем не менее, без необходимости в запасном колесе сзади и без багажника, он все еще достаточно велик для семьи из 4 человек вместе с еженедельными покупками в продуктовом магазине. Хотя на данный момент в Интернете совершается даже больше покупок, чем десять лет назад в 2020 году. При необходимости можно также заказать более крупное роботакси, от Model 3 до Cybertruck - хотя, конечно, по более высокой цене.
Tesla Model 3 и Model Y
В этой версии будущего Tesla Model 3 и Y все еще существуют и популярны как никогда. Версии с увеличенным запасом хода теперь имеют батарею на 100 кВтч, что дает им запас хода более 400 миль, который был у модели S на 100 кВтч десять лет назад. То, что раньше называлось большой дальностью, теперь стало стандартной дальностью. Цена этого автомобиля также снизилась, предлагая истинные автомобили за 35 000 долларов по всему миру, и за 43 000 долларов Model 3 LR также стал несколько дешевле. Между тем, в целом машина внешне не сильно изменилась. Большинство изменений связано с тем, как он построен. Model 3 и Model Y стали классикой десятилетней давности и стали настоящими стереотипными автомобилями, символизирующими переход на электромобили. Теперь, благодаря сети robotaxi, была запущена версия с двумя экранами, и с существующих транспортных средств также можно снимать рули в сервисных центрах.
Наконец, в этой версии будущего Tesla автопроизводитель с годовым объемом продаж всего 20 миллионов автомобилей не совсем покорил мир. Некоторые автопроизводители не прошли этот переход, потому что они действительно не хотели переходить на электромобили или пытались делать электромобили без архитектуры скейтборда, но большинство все еще здесь в той или иной форме. Пара стартапов по производству электромобилей сейчас того же размера, что и Tesla десять лет назад. Продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания только что остановилась, и не во всем мире. Хотя за последние несколько лет было продано очень мало, так как некоторые страны (например, Норвегия) уже близки к тому, чтобы запретить движение автомобилей с ДВС на дорогах.
Наконец, хотя электромобили других автопроизводителей могут по-прежнему уступать Teslas по технологиям и характеристикам, из-за нехватки аккумуляторов люди, которые хотят иметь автомобиль, будут брать все, что попадется в их руки.
Заключение
Забавно, хотя я был первым журналистом, который написал, что Tesla понадобится не гигафабрика, а множество терафабрик, сейчас такая перспектива меня беспокоит гораздо больше, чем раньше, хотя она более ощутима, чем когда-либо. В то время терафакторное предсказание казалось более захватывающим, возможно, потому, что с предсказанием не было привязано временной шкалы, и потому, что оно было проще. В то время я учитывал только обычные легковые автомобили, просто давая каждому автомобилю 70 кВтч, так что миру требовалось всего 5 ТВтч. На самом деле, вместе с сетевым хранилищем, миру требуется 20 ТВт-ч в год или даже 25 ТВт-ч в год. Это может быть даже больше, в зависимости от того, учла ли Tesla растущие потребности в электроэнергии определенных технологий и как развивающиеся страны начинают созревать и использовать гораздо больше энергии. Теперь, когда мы более точно знаем, что для этого потребуется, и что Tesla может выполнять только около 30% работы - остальное остается за большой автомобильной промышленностью.
То, что мир на 70% будет зависеть от больших автомобилей в ближайшие 10 лет, которые спасут нас от изменения климата, вызывает у меня мурашки по спине. Не поймите меня неправильно - 20 миллионов автомобилей Tesla - это много. Это в два раза больше, чем Toyota или Volkswagen Group продали в 2019 году. Интересно, что вторым наиболее многообещающим кандидатом после Tesla является Volkswagen, но сможет ли конгломерат выполнить свои обещания - большой вопрос. Volkswagen Group (в которую входят Audi, Skoda, Seat, Porsche и другие) обещает к 2030 году 22 миллиона электромобилей, хотя раньше никогда не продавало больше 10 миллионов автомобилей.
Volkswagen (бренд, а не группа), Hyundai - Kia и GM планируют продать к 2025 году всего около 1-1,5 миллиона электромобилей. Неясно, чего мы можем ожидать от Toyota, Renault-Nissan-Mitsubishi, Ford и BMW, которые не поставили цели и тайком говорили об электрификации, но не так много об электромобилях или инвестиционных планах. Обсуждения недостаточно.
Дело не в том, что надежды нет. Благодаря Tesla Battery Day цель полностью изменить мир до 2040 года больше не является недостижимой, но Tesla не может сделать это самостоятельно и, к сожалению, планирует сделать меньше, чем я ожидал. Есть два возможных способа, которыми Tesla с ее целью в 3 ТВт / ч, 20 миллионов автомобилей к 2030 году может помочь осуществить переход другими способами. Первый, и это то, о чем я размышлял довольно долгое время: хотя Tesla может быть слишком лишена ячеек, чтобы продавать какие-либо батареи конкурентам, она все же может продавать базовую технологию терафабрики аккумуляторов своим партнерам по батареям. Tesla также могла продавать технологию Terafactory напрямую автомобильным конкурентам. В лучшем случае Tesla могла бы начать массовое производство оборудования для производства аккумуляторов, как будто она планирует массово производить космические корабли. В худшем случае он мог бы просто продать информацию о том, как он создает все эти фантастические батареи, и позволить им самому разобраться в чертежах.
Вот еще один фактор: правительства пообещали помочь миру перейти к устойчивой энергетике и устойчивому транспорту, но пока очень мало из этого попало в карманы Tesla, особенно по сравнению с компенсацией, которую получает нефтегазовая промышленность. Конечно, правительства могут предоставлять гражданам субсидии или снижать налоги на электромобили. Однако, если проблема заключается не в потребительском спросе на привлекательные электромобили, а в том, насколько быстро автопроизводители смогут масштабировать производство и поставку электромобилей, могут потребоваться другие решения. Правительство, заинтересованное в помощи производителям электромобилей и аккумуляторов, могло бы помочь, даже если для этого нужно было просто уйти с дороги, сократив бюрократизм. Вопрос в том, что именно является ограничивающим фактором для Tesla? Это количество хороших людей, которым Tesla необходимо присутствовать на строительной площадке? Проблема в размере капитала, который он может привлечь, заработать и получить? (Это не так.) Сколько никеля, железа и лития можно добыть? Так что, действительно, это может быть самый большой вопрос - почему только 3 ТВт-ч Тесла? Почему всего 20 миллионов автомобилей?
У меня есть некоторая надежда, что Tesla, как и в случае с Model Y, может продаваться по заниженным ценам, а затем может дать больше. Если в десятилетие после 2030 года Tesla будет расти вдвое быстрее и остальной мир также будет играть свою роль, то к 2050 году мир перейдет на чистые технологии в транспортном секторе. Однако это не то будущее, на которое я надеялся. Несмотря на то, что негативное отношение к изменению климата оправдано, и есть много вопросов, на которые еще нужно ответить, для долгосрочных инвесторов в Tesla будущее выглядит более многообещающим, чем когда-либо!